目前我國各個省、市、自治區均已發布文件表示在未來10年內發展裝配式建筑，并制定了工作目標和政策支持。根據“ 到2020年(nian)提出的(de)裝配式建筑占比目標 ”進行劃分，可以分為積極型，穩健型和遲緩型。

積極型

是指那些明確提出到2020年實現裝配式建筑占比達到30%以上(shang)的目標，占到總數的21%左右。其中包括：上海、北京、山東、浙江(jiang)、江(jiang)西(xi)、四川等。

穩健型

是指制定試點示范期，推廣發展期和普及應用期穩步實現(xian)目標，到2020年實現裝配式建筑占比達到15-20%以上，占到總數的38%。其中包括：吉林(lin)、天(tian)津(jin)、河北、重慶、江蘇、安(an)徽、福(fu)建、湖北、廣東、廣西、貴州等。

遲(chi)緩型

是指沒有明確階段性目標或詳細目標，或目標與國家發布的一致。這部分省份最多，占到41%。其中包括：遼寧、內蒙(meng)古、河南、山西、新疆、陜西、寧夏、湖南、深圳、云南、海南、青海等。

從 內容 看，各省市裝配式支持政策類型主要包括：用地支持(chi)(chi)、財(cai)政補(bu)貼(tie)、專項(xiang)資金、稅(shui)費優惠、容積率(lv)、評獎、信貸支持(chi)(chi)、審批(pi)、消費引導、行(xing)業(ye)扶持(chi)(chi)等10個小類。

在 政策使用比(bi)例 方面，稅費優惠政策超過90%，其次為用地(di)支持、財(cai)政補(bu)貼和容積率均超過50%，最后依次是專項資金、信貸支持、行業扶持、審批、評獎、消費引導。

目(mu)前(qian)，全(quan)(quan)國31個(ge)省(sheng)(sheng)份(fen)均發布了(le)相關的(de)激(ji)勵(li)政(zheng)策(ce)，新疆(jiang)的(de)激(ji)勵(li)政(zheng)策(ce)類(lei)型最(zui)多(8項)，其次(ci)是(shi)四川省(sheng)(sheng)(6項)。全(quan)(quan)國政(zheng)策(ce)激(ji)勵(li)平均為4項，其中激(ji)勵(li)政(zheng)策(ce)條款數量靠前(qian)的(de)省(sheng)(sheng)份(fen)依次(ci)是(shi)新疆(jiang)、四川、黑龍江(jiang)、河南、湖(hu)南、內(nei)蒙(meng)古、江(jiang)西(xi)、貴州、西(xi)藏(zang)等。

裝配式建筑發展(zhan)現狀(zhuang)分析

作為(wei)建(jian)筑(zhu)工業化的發(fa)展(zhan)重心，中(zhong)國裝(zhuang)配(pei)式(shi)建(jian)筑(zhu)市場正迎來爆發(fa)式(shi)的增(zeng)長機(ji)遇。在(zai)中(zhong)央(yang)政府的裝(zhuang)配(pei)式(shi)建(jian)筑(zhu)發(fa)展(zhan)計劃和激(ji)勵政策的引導下，各級省市紛紛開始(shi)了(le)裝(zhuang)配(pei)式(shi)建(jian)筑(zhu)的發(fa)展(zhan)熱(re)潮(chao)。

我國裝配式建筑(zhu)開工面積由(you)2015年(nian)的(de)7360萬平方米增長到2018年(nian)的(de)2.9億平方米（占新開工面積13.9%），復合增速(su)達59%。

1、分區域(yu)看，華東地區一馬(ma)當先

落(luo)地速度最快的地區為華東地區，其中2018年上海開工裝配式建筑面積超2000萬平米，占新開工面積比重達74%，浙江省新開工裝配式建筑5692萬平米，占全市新開工建筑面積達44%，江蘇省新開工裝配式建筑面積超2000萬平米，占全省新開工面積比重達15%。

2、從企業看，國資建筑(zhu)大佬占據市場

從施工企業看，由于裝配式建筑并無特殊資質要求，具備建(jian)筑工程施工總承包資質（數量龐大）的建工企業均可承接相關建設工程，其中中國建筑、上海建工等經營市場位于東部發達地區的龍頭企業優先受益。

2017年，按PC裝配(pei)(pei)式建筑構件(jian)收(shou)入計，遠大住工是中國PC裝配(pei)(pei)式建筑構件(jian)市(shi)場的最大參(can)與者，市(shi)場份(fen)額達到15.9%。

市場競爭對手包括大型國有(you)建筑企業(ye)(ye)、地方(fang)構(gou)(gou)件(jian)制造企業(ye)(ye)和(he)合資構(gou)(gou)件(jian)制造企業(ye)(ye)。其他主要參與者包括上海建工、中國建筑、北京住宅產業化集團、上海城建等。

3、未來(lai)，我國(guo)裝配式建(jian)筑(zhu)市場規模可達萬億元

受益國家政策推動，2018年我國裝配式建筑新開工面積達2.9億平方米，同比增長81%（占新開工面積13.9%），中性預測下，我們預計2019~2021年國內新開工房屋面積為20.1億平米、19.5億平米、19.1億平米，假設裝配式建筑占比為17.5%、20.5%、23%，對應裝配式建筑新開工面積分別為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米，按每平方米造價2300元計算，2019~2021年我國裝(zhuang)配式建筑市場規模(mo)分別可達8000億元、9200億元和10000億元（建筑整體建安工程造價，含非裝配式建筑部分）。

不同類型的裝(zhuang)配(pei)式(shi)建筑發展現狀分

裝(zhuang)配式(shi)建筑(zhu)(zhu)是建筑(zhu)(zhu)工業化(hua)的(de)綜(zong)合體現，其根據材料(liao)形態(tai)的(de)不同，主要可以分為三(san)大類：裝(zhuang)配式(shi)混(hun)凝土(tu)結構(gou)(gou)建筑(zhu)(zhu)（PrecastConcrete，簡稱(cheng)PC）、裝(zhuang)配式(shi)鋼結構(gou)(gou)建筑(zhu)(zhu)和裝(zhuang)配式(shi)木(mu)結構(gou)(gou)建筑(zhu)(zhu)。

1、PC發展一騎絕塵

目前(qian)，裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)(shi)混(hun)凝(ning)土結構(gou)建筑(zhu)是(shi)中國裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)(shi)建筑(zhu)的主(zhu)(zhu)要(yao)形式(shi)(shi)，具(ju)有成(cheng)本相(xiang)對低(di)、適用范圍廣(guang)等優勢，未來將繼續占據(ju)裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)(shi)建筑(zhu)選型結構(gou)的主(zhu)(zhu)導地位。以開工面積計算，在(zai)2017年所(suo)有在(zai)建裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)(shi)建筑(zhu)中，預制混(hun)凝(ning)土裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)(shi)建筑(zhu)（PrecastConcrete，簡稱(cheng)PC）占比達到60%，據(ju)frost&sullivan預測，2021年PC構(gou)件市場將達179億元。

2、鋼結構+鋁(lv)制迎來春天

1950年(nian)以來(lai)，根據我國(guo)粗鋼(gang)產量(liang)的(de)(de)情(qing)況，國(guo)家對鋼(gang)結構建(jian)筑的(de)(de)政策歷(li)經了從“節約使用”到(dao)“大力推廣(guang)使用”的(de)(de)演變歷(li)程。受政策限制影響，我國(guo)鋼(gang)結構行業發展(zhan)相對緩慢，促使我國(guo)房屋建(jian)筑結構體系形成(cheng)了以混凝(ning)土結構為主的(de)(de)格局，過往培養的(de)(de)土木工程專業人才也(ye)以研究混凝(ning)土結構居多。

相比之下，我(wo)國鋼(gang)結(jie)構(gou)快速發(fa)展(zhan)(zhan)僅(jin)十幾年(nian)(nian)，鋼(gang)結(jie)構(gou)設計人才多集中(zhong)于冶金、機械(xie)等(deng)工業大院，高水平的(de)民用鋼(gang)結(jie)構(gou)建筑設計人才稀(xi)缺，這是制(zhi)約發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)關(guan)鍵(jian)問題之一(yi)，導致過去幾年(nian)(nian)裝配式建筑發(fa)展(zhan)(zhan)中(zhong)預制(zhi)混(hun)凝(ning)土結(jie)構(gou)（PC體系(xi)）處(chu)于領先(xian)位置。

但是這(zhe)一情(qing)況在2019年迎(ying)來了新的轉變(bian)，2019年可以稱之為鋼(gang)結構的元年。

《“十三五”裝配式建筑行動方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%以上，2025年占比達30%，當前占比僅為9%，假設新開工面積以2018年為起點不增長，每平米造價2,500元，預計2020年行業空間7,849億元，對應平均增速近30%，其中鋼結(jie)構裝配式建(jian)筑政(zheng)策推(tui)廣力度正在持續加大，《住房和城鄉建設部建筑市場監管2019年工作要點》中明(ming)確提出開展鋼(gang)結構裝配式住宅建設試點(dian)，推動建立(li)成熟的鋼(gang)結構裝配式住宅建設體系。

若2020年裝(zhuang)配式(shi)鋼結構(gou)占裝(zhuang)配式(shi)建(jian)筑比例(li)由目(mu)前的21%提升至30%，則(ze)對應市場空間(jian)2355億元，2019-2020年平均(jun)增長率可達46%。

當鋼結構裝配式建筑得到大力推廣的同時，對應的鋁制配件、鋁合金門窗等配套的全鋁制造企業也會迎來進一步的發展。未來技術(shu)力量(liang)薄(bo)弱、不考慮系統門窗研究開發的鋁合(he)金(jin)制造企業將面臨(lin)被淘汰的可能。